Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von KI-Tools bei der Recherche und Texterstellung erstellt. Vor der Veröffentlichung wurde er von unserem Redaktionsteam redaktionell und inhaltlich geprüft und einem Faktencheck unterzogen.

Serviceeinrichtung

Über die Seite Serviceeinrichtung können Sie die Funktionen und Einstellungen für den Bereich Service vornehmen. Diese Seite enthält die Inforegister Allgemein, Pflichtfelder, Standards, Verträge, Nummerierung und Equipment DMS. Die für unsere ERP-Lösung entwickelten Funktionen und Einstellungen befinden sich im Inforegister Equipment DMS. Die übrigen Inforegister enthalten zum Großteil Standardfeatures von Microsoft Dynamics Business Central. Von uns entwickelte Felder werden gesondert beschrieben.

Um den Bereich Service zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Serviceeinrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Ihnen stehen die folgenden Einstellungen zur Verfügung:
Inforegister Funktionen und Einstellungen Aptean Equipment DMS-spezifische Felder
Allgemein Hier können Sie unter anderem Einstellungen bezüglich der Warnungsintervalle, des Service-Verantwortlichkeitscodes, ob ein Lieferschein bei VK-Rechnung erstellt werden soll und der Position der Lohnleistung in Berichten vornehmen. Ein Serviceartikel pro Auftrag – Aktivieren Sie den Schieberegler, wenn nur eine Serviceartikelzeile bzw. Arbeitskarte pro Serviceartikel in einem Serviceauftrag verwendet werden soll. Ist der Schieberegler deaktiviert, können mehrere Serviceartikelzeilen des gleichen Serviceartikels in einem Serviceauftrag verwendet werden. Für jede Zeile wird dann eine eigene Arbeitskarte erstellt.

Schäden kopieren in – Wählen Sie hier aus, ob und wohin ausgewählte Schäden in einem Serviceauftrag kopiert werden.

Freigabenachricht anzeigen – Ist dieser Schieberegler aktiviert, wird nach Freigabe eines Servicebelegs eine Nachricht angezeigt.

Signpad für die Gelangensbestätigung – Wählen Sie hier aus, für welche Belege eine Gelangensbestätigung mit Signpad erforderlich ist.

Verhalten bei Nullpreisen – Wählen Sie hier aus, ob Belege mit Nullpreiszeilen gebucht (Leer) oder nicht gebucht werden sollen (Buchung sperren) oder ob Benutzer einen Hinweis auf existierende Nullpreiszeilen erhalten sollen (Warnung). Bei der Option Warnung können Benutzer über ein Dialogfenster auswählen, ob ein Beleg mit Nullpreiszeilen gebucht werden soll.

Ressource für Standardservicecodes – Wählen Sie hier die Ressource aus, um Zeilen in Serviceaufträgen durch Standardservicecodes zu ersetzen.

Standardkommunikationsdetails – Wählen Sie hier die Person aus, deren ausführliche Informationen auf Berichten gedruckt werden.

Zeilen mit 100%-Rabatt ausblenden – Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um Servicezeilen mit 100 % Rabatt nicht in den Servicebelegen zu drucken.

Position Lohnleistung – Wählen Sie hier die Position aus, auf der Lohnleistungen auf den Serviceberichten gedruckt werden.

Gruppierungsmethode f. Lohnleistung – Wählen Sie hier die Methode zur Gruppierung von Lohnleistungszeilen in Serviceberichten bzw. -belegen aus, die ohne Auswahl einer Gruppierungsmethode für Lohnleistung auf der Debitorenkarte bzw. Serviceauftragskarte standardmäßig verwendet wird. Zur Auswahl stehen die Optionen Keine, Gesamtbetrag, Ressourcengruppen, Ressourcengruppen und Arbeitstyp und Arbeitstyp. Sie können die Gruppierungsmethode für Lohnleistung individuell pro Debitor bzw. Serviceauftrag festlegen. Alternativ-Positionen werden nicht gruppiert.

Überschrift Lohnleistungsgruppierung – Geben Sie hier die Beschriftung der Lohnleistungsgruppierung in einem Servicebeleg bzw. -bericht an. Sie können für dieses Feld Übersetzungen hinterlegen, die anhand des Sprachcodes im Beleg bzw. Bericht automatisch angewendet werden.

Zeilen mit Menge = 0 beim Rechnungsdruck überspringen – Ist dieser Schieberegler aktiviert, werden beim Druck einer gebuchten Servicerechnung aus einer Teilrechnung eines Serviceauftrags die Zeilen mit Menge = 0 übersprungen.

Anzahl an Problembemerkungszeilen – Geben Sie hier die Anzahl der Problembemerkungszeilen an, die im Servicearbeitsblattbericht gedruckt werden. Wenn der Wert leer ist, werden standardmäßig 5 Zeilen gedruckt.

Anzahl an Lösungsbemerkungszeilen – Geben Sie hier die Anzahl der Lösungsbemerkungszeilen an, die im Servicearbeitsblattbericht gedruckt werden. Wenn der Wert leer ist, werden standardmäßig 10 Zeilen gedruckt.

Reparaturstatusänderung nach Arbeitskartendruck – Aktivieren Sie den Schieberegler, um den Reparaturstatus nach dem Drucken der Arbeitskarte auf In Bearbeitung zu setzen.
Pflichtfelder Hier können Sie ausgewählte Felder als Pflichtfelder markieren.
Standards Hier können Sie unter anderem Einstellungen bezüglich der Standardgarantiedauer, des Garantierabatts und des Standardzählers vornehmen. Standardzähler – Wählen Sie hier den Standardzähler aus, der bei neu erstellten Serviceartikeln als Zähler 1 festgelegt wird.
Verträge Hier können Sie unter anderem Einstellungen bezüglich der Textcodes für Verträge und Vertragsrechnungen sowie des Vertragswerts vornehmen.
Nummerierung Hier können Sie Einstellungen bezüglich der verschiedenen Nummernserien vornehmen. Wartungsvertragsnummern – Wählen Sie hier den Nummernseriencode aus, der zum Zuweisen von Nummern zu Wartungsverträgen verwendet wird.
  • Das Inforegister Equipment DMS enthält weitere eigens für unsere ERP-Lösung entwickelte Funktionen:
Feld Funktionen und Einstellungen
Hinweistexte anzeigen Ist dieser Schieberegler aktiviert, werden Hinweistexte angezeigt, wenn Sie einen Serviceartikel in einem Serviceangebot oder -auftrag auswählen.
Aufträge archivieren Wählen Sie hier aus, welche Methode zum Archivieren von Serviceaufträgen verwendet werden soll.
Angebote archivieren Wählen Sie hier aus, welche Methode zum Archivieren von Serviceangeboten verwendet werden soll.
Standardartikelmenge Ist dieser Schieberegler aktiviert, wird beim Angeben einer Artikelnummer in Servicebelegen das Feld Menge stets auf 1 gesetzt.
Unterkategorie notwendig Ist dieser Schieberegler aktiviert, müssen Sie Unterkategorien in der Produkthierarchie verwenden. Hierfür werden die entsprechenden Felder angezeigt. Sie können diese Einstellung nicht mehr ändern, wenn ein Modell oder ein Serviceartikel mit einer Unterkategorie angelegt wurde.
Serie notwendig Ist dieser Schieberegler aktiviert, müssen Sie Serien in der Produkthierarchie verwenden. Hierfür werden die entsprechenden Felder angezeigt. Sie können diese Einstellung nicht mehr ändern, wenn ein Modell oder ein Serviceartikel mit einer Serie angelegt wurde.
Serviceartikel-Dummy Wählen Sie hier einen Serviceartikel-Dummy aus, der beim Erstellen von Servicebelegen für Artikel ohne zugehörigen Serviceartikel verwendet wird.
Erfasste Zeiten verwenden Ist dieser Schieberegler aktiviert, legt der auf der Arbeitskarte ausgewählte Reparaturstatus mit aktivierter Option Enddatum festlegen das Enddatum fest. Jeder nachfolgende Status, bei dem diese Option ebenfalls aktiviert ist, ändert das erfasste Datum nicht. Nur bei Auswahl eines Status ohne diese Option wird das Enddatum zurückgesetzt.
Aufteilung der Belege für interne Debitoren überspringen Ist dieser Schieberegler aktiviert, werden für interne Debitoren als Rechnungsempfänger keine gesplitteten Belege für Maschinengemeinschaftsadministratoren erstellt.
Ursachencode notwendig Ist dieser Schieberegler aktiviert, können Serviceintervalle nur nach Angabe eines Ursachencodes storniert/geschlossen bzw. verknüpfte Servicebelege gelöscht werden.
Standardeinkaufscode Wählen Sie hier den Einkaufscode aus, der standardmäßig für Ressourcenbestellungen aus Serviceaufträgen verwendet werden soll, z. B. SPEZIAL. Es können nur Einkaufscodes ausgewählt werden, die auf der Seite Einkaufscodes als Spezialauftrag gekennzeichnet sind.
Anbau von Ausstattung buchen In diesem Bereich können Sie verschiedene Buchungsblätter angeben sowie den Herkunftscode festlegen, der beim Hinzufügen von Ausstattungen verwendet wird.
Artikel Buch.-Blattvorlage Wählen Sie hier den Artikel Buch.-Blattvorlagencode aus, der für das Hinzufügen von Ausstattungen verwendet werden soll.
Artikel Buch.-Blatt Wählen Sie hier den Artikel Buch.-Blattcode aus, der für das Hinzufügen von Ausstattungen verwendet werden soll.
Anlagen Fibu Buch.-Blattvorlage Wählen Sie hier den Anlagen Fibu Buch.-Blattvorlagecode aus, der für das Hinzufügen von Ausstattungen verwendet werden soll.
Anlagen Fibu Buch.-Blatt Wählen Sie hier den Anlagen Fibu Buch.-Blattcode aus, der für das Hinzufügen von Ausstattungen verwendet werden soll.
Artikel Neubewertungs Buch.-Blattvorlage Wählen Sie hier den Artikel Neubewertungs Buch.-Blattvorlagecode aus, der für das Hinzufügen von Ausstattungen verwendet werden soll.
Artikel Neubewertungs Buch.-Blatt Wählen Sie hier den Artikel Neubewertungs Buch.-Blattcode aus, der für das Hinzufügen von Ausstattungen verwendet werden soll.
Herkunftscode Wählen Sie hier den Herkunftscode aus, der beim Zuweisen von Ausstattungen verwendet werden soll.
Anlagenbuchungsart bei Buchung von Anlagenkorrektur Wählen Sie hier die Anlagenbuchungsart aus, die bei der Buchung von Anlagenkorrekturen über Anbauten verwendet werden soll.
Entfernung von Ausstattung buchen In diesem Bereich können Sie verschiedene Buchungsblätter angeben sowie den Herkunftscode festlegen, der beim Entfernen von Ausstattungen verwendet wird.
Artikel Buch.-Blattvorlage Wählen Sie hier den Artikel Buch.-Blattvorlagencode aus, der für das Entfernen von Ausstattungen verwendet werden soll.
Artikel Buch.-Blatt Wählen Sie hier den Artikel Buch.-Blattcode aus, der für das Entfernen von Ausstattungen verwendet werden soll.
Anlagen Fibu Buch.-Blattvorlage Wählen Sie hier den Anlagen Fibu Buch.-Blattvorlagecode aus, der für das Entfernen von Ausstattungen verwendet werden soll.
Anlagen Fibu Buch.-Blatt Wählen Sie hier den Anlagen Fibu Buch.-Blattcode aus, der für das Entfernen von Ausstattungen verwendet werden soll.
Artikel Neubewertungs Buch.-Blattvorlage Wählen Sie hier den Artikel Neubewertungs Buch.-Blattvorlagecode aus, der für das Entfernen von Ausstattungen verwendet werden soll.
Artikel Neubewertungs Buch.-Blatt Wählen Sie hier den Artikel Neubewertungs Buch.-Blattcode aus, der für das Entfernen von Ausstattungen verwendet werden soll.
Herkunftscode Wählen Sie hier den Herkunftscode aus, der beim Entfernen von Ausstattungen verwendet werden soll.
Wartungsbelegskopf Wählen Sie hier den zu verwendenden Wartungsbelegskopf aus.
Vertragsvorlagen verwenden Aktivieren Sie den Schieberegler, um Vorlagen in Wartungsverträgen zu verwenden. Mehr Informationen zu Wartungsvertragsvorlagen finden Sie unter Wartungsvertragsvorlage erstellen.
Berechnungsgrundlage (Artikel) Wählen Sie hier die Berechnungsgrundlage für Artikel bei aktivierter Eigenleistung aus. Mehr Informationen zu aktivierten Eigenleistungen finden Sie hier.
Berechnungsgrundlage (Ressource) Wählen Sie hier die Berechnungsgrundlage für Ressourcen bei aktivierter Eigenleistung aus. Mehr Informationen zu aktivierten Eigenleistungen finden Sie hier.
Ursachencode akt. Eigenleistung Wählen Sie hier den Ursachencode für die aktivierte Eigenleistung aus. Mehr Informationen zu aktivierten Eigenleistungen finden Sie hier.
Akt. Eigenleistung Buch.-Blattvorlage Wählen Sie hier die Buchungsblattvorlage für die aktivierte Eigenleistung aus. Mehr Informationen zu aktivierten Eigenleistungen finden Sie hier.
Akt. Eigenleistung Buch.-Blattname Wählen Sie hier den Buchungsblattnamen für die aktivierte Eigenleistung aus.
Akt. Eigenleistung Anlagen-FiBu-Buch.-Blattvorlage Wählen Sie hier die Buchungsblattvorlage aus, auf die aktivierte Eigenleistungen sowie An- und Abbauten für Anlagen gebucht werden.
Akt. Eigenleistung Anlagen-FiBu-Buch.-Blattname Wählen Sie hier den Buchungsblattnamen aus, auf den aktivierte Eigenleistungen sowie An- und Abbauten für Anlagen gebucht werden.
Abschreiben bis Buchungsdatum Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn die Anlage beim Buchen von Anschaffungskosten bis zum Buchungsdatum abgeschrieben werden soll.
Abschreibung Anschaffungskosten Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn die zu buchenden Anschaffungskosten für eine Anlage beim Buchen anteilig abgeschrieben werden sollen. Dieser Schieberegler kann nur verwendet werden, wenn Sie für die Anlagenbuchungsart bei Buchung von Anlagenkorrektur in der Serviceeinrichtung den Wert Anschaffungskosten ausgewählt haben.
Verschobene Zeit löschen Nur bei Verwendung von orderbase Time Management: Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um in einen neuen Serviceauftrag verschobene orderbase Time Management-Zeitzeilen automatisch aus dem alten Serviceauftrag zu entfernen.
  • Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
  • Ihre Angaben werden automatisch gespeichert.

Sie haben erfolgreich die Serviceeinrichtung vorgenommen.